水務行業(yè)屬于市政公共服務的一部分，是支撐社會進步和經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎性行業(yè)。近年來隨著城市化進程的加快，水務行業(yè)重要性日益提升。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，水務行業(yè)包括原水取水、自來水生產(chǎn)、供水管道、終端用戶的二次供水、排水、污水處理和再生水等環(huán)節(jié)。水務公司作為產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的參與者，通常涉及水務行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，下設多個子公司分管水務行業(yè)不同業(yè)務，如水資源公司（原水供應）、自來水公司（城市供水管網(wǎng)、終端供水）、排水公司和污水處理公司等。隨著特許經(jīng)營制度的引入，水務企業(yè)逐步開始市場化改革，實現(xiàn)政企分離和自負盈虧式的一體化運營。
發(fā)展現(xiàn)狀
供水總量保持基本穩(wěn)定，供水能力持續(xù)增長。我國供水總量在2013年達到峰值后開始緩慢下降，近年來，全國供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在1%左右。2019年我國供水總量為6021.2億立方米，同比增加0.09%，供水市場趨近飽和，并得益于近年來我國供水管道長度及供水普及率的逐年增長，已進入平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)。2019年我國城市供水管道長度達92.01萬公里，供水普及率達98.78%。
資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設部
供水管網(wǎng)漏損普遍存在，影響用水安全及管網(wǎng)管理能力。目前，供水管網(wǎng)漏損是行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，供水管網(wǎng)長度不斷增加，管網(wǎng)漏損現(xiàn)象更加突出。供水管網(wǎng)漏損不僅浪費了寶貴的水資源，與國家政策號召不符，同時由于管網(wǎng)漏損是水務公司自負盈虧，因此公共供水管網(wǎng)漏損率過高會造成極大損失，供水企業(yè)成本加大，給水務企業(yè)帶來的成本壓力增大。供水管網(wǎng)漏損也會影響水質(zhì)，給居民的用水安全帶來風險。據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國600多個主要城市的供水管網(wǎng)漏損水量達到81.64億立方米，平均漏損率高達14.12%，公共供水管網(wǎng)漏損情況嚴重。
2015-2019年我國城市平均供水管網(wǎng)漏損率（單位：%）
資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設部
污水排放量持續(xù)上升，污水處理能力亟待增強。除了供水外，污水處理也是目前水務行業(yè)重點關注的領域之一。從污水處理的供給來看，由于城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟發(fā)展需求，我國城市近年來污水產(chǎn)生量和處理量呈上升趨勢。截至2019年底，全國城市污水排放量為555億噸，縣城污水排放量為102億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為216億噸，合計873億噸。據(jù)預測，我國2020年城市污水排放量為588億噸，縣城污水排放量為105億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為233億噸，合計926億噸。我國城鎮(zhèn)污水處理能力亟待增強。
2015-2020年我國污水排放量情況（單位：億立方米）
資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設部
我國智慧水務行業(yè)呈現(xiàn)分層競爭態(tài)勢，大型水務企業(yè)引領智慧水務建設。我國的智慧水務公司分為三種類型：第一類是以硬件產(chǎn)品為核心的公司；第二類是以軟件產(chǎn)品為核心的公司；第三類是新入局的大型it公司；這三類公司形成分層競爭態(tài)勢。智慧水務建設是智慧城市建設的重要組成部分，未來將由大型水務企業(yè)引領，率先開始智慧水務系統(tǒng)的建設，在標桿企業(yè)帶領下，中小企業(yè)從初級向高級逐步完善智慧水務的建設。智慧水務未來將著重于供水、排水、污水處理的一體化建設，打破各業(yè)務數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)統(tǒng)籌管理和調(diào)度優(yōu)化。
發(fā)展趨勢
加強行業(yè)監(jiān)管，確保水資源安全。水生態(tài)安全將會是我國長期戰(zhàn)略之一，支撐著我國社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、百姓身體健康壽命延長。因此，國家政府頒布了一系列政策，不斷加大對水生態(tài)安全的供水、污水、水環(huán)境等的基礎設施建設力度和投資力度，并持續(xù)推進水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護治理工作。
我國水務行業(yè)相關政策
資料來源：公開資料整理
競爭由資本轉(zhuǎn)向服務，行業(yè)信息化加速。從行業(yè)整體發(fā)展趨勢來看，水務行業(yè)的信息化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，智慧水務將會迅速發(fā)展。此外，水務行業(yè)將從以資產(chǎn)為主逐步轉(zhuǎn)向以服務為主，致力于為人民提供更優(yōu)質(zhì)的服務。從競爭格局趨勢來看，競爭由大城市轉(zhuǎn)向中小城市，在多變的市場環(huán)境中，小型企業(yè)生存環(huán)境將變得更加困難，行業(yè)內(nèi)兼并重組現(xiàn)象將愈加明顯。
智慧水務前景向好，市場空間超五百億。智慧水務屬于智慧城市其中一環(huán)，國家政策高度重視智慧水務發(fā)展。2012年以來，國務院、發(fā)改委及住建部相繼印發(fā)智慧水務相關政策。其中《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》提出分級分類推進新型智慧城市建設，將物聯(lián)網(wǎng)感知設施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎設施統(tǒng)一規(guī)劃建設，推進市政公用設施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應用和智能化改造。因此，智慧水務市場將進入高速增長期，據(jù)預測，2025年市場規(guī)模有望達到309億元，年復合增長率約為20%。
2021-2025年中國智慧水務行業(yè)市場前景預測（單位：億元）
資料來源：公開資料整理
來源：中國水星網(wǎng)
